En voldsom storm knuser et skib med de unge, smukke og adelige tvillinger Viola og Sebastian og kaster dem op på en ukendt kyst i landet Illyrien. Knust af sorg over tabet af sin tvillingebror, som hun tror druknet, forklæder Viola sig som mand. Under navnet Cesario bliver hun tjener for hertugen Orsino og må undertrykke sin øjeblikkelige forelskelse i ham, da hun får opgaven at være budbringer for hans bejlen til grevinden Olivia. Skæbnens ironi vil, at grevinden efterhånden forelsker sig mere og mere i Cesario - Viola i mandetøj.
I en malstrøm af Intriger, forklædninger, tyveri, hævn og utroskab er kun én ting sikker: kærligheden vinder altid til sidst!
