I moderniseringen af det prisvindende værk FUGLENE af norske Tarjei Vesaas, møder vi Mattis, der slås med sine tanker og stiller livets store spørgsmål – på sin helt egen måde.
Mattis er nemlig ikke som folk er flest. Han er en ’tuste’, en tosse, der oplever verden på en intuitiv måde, hvor alting får karakter af hemmelighedsfyldte tegn. Mattis bor alene med sin søster Hege – hun strikker for deres overlevelse. Mattis har ikke andre end Hege. Begyndelsen på enden bliver, da skovhuggeren Jørgen kommer over søen og flytter ind hos Mattis og Hege, og hun begynder at nynne over strikketøjet. Men hvad skal man gøre, når alle andre end en selv er stærke, kloge og skarp som en ragekniv?