I et lille jødisk samfund et sted i Østeuropa i begyndelsen af det 20. århundrede holder man godt fast i traditionen. For som mælkemanden Tevje siger: den der ikke har tradition, står lige så usikkert som en spillemand på en tagryg. Tevje har fem døtre, og de tre af dem er gifteklare, men de har ikke alle sammen tænkt sig at følge traditionerne. Snart svæver Tevje selv mellem den strenge tradition og den nye, moderne verden. Da det lille samfund tilmed trues af udefrakommende magter, der vil fordrive dem, strammes skruerne for alvor på den ellers så muntre mælkemand.
Medvirkende: Amalie D.Abildgaard Nanna Buhl Andresen Marie Knudsen Fog Mogens Rex William Halken Jørgen W. Larsen Patrick A. Hansen Adam Schmidt Østen Borre Simonsen Anna Bruus Christensen Julie Bunimowicz
Instruktør: Martin Lyngbo Scenograf: Rikke Juellund Lysdesigner: Kasper Daugberg Lyddesigner: Kristian Berg Kapelmester: Anders Ortman