Bag den borgerlige facade ulmer begæret, og forbudte lidenskaber truer med at sprænge de pæne rammer. I to pirrende énaktere baseret på Thomas Manns fortællinger Wälsungeblod og Den bedragede møder vi et dekadent velhavermiljø, hvor fascination, forelskelse og drift udfordrer normerne. Tvillinger kaster sig ud i et grænseoverskridende begær, mens en moden kvinde genopdager lidenskaben og lader sig rive med af kærligheden. Med skarp ironi og psykologisk dybde blotlægger Mann konflikten mellem borgerlig anstændighed og menneskets utæmmelige drifter i to fortællinger, der stadig pirrer og provokerer.
